タカシマヤでNISAとほけん
ひとつの窓口でまるごと
解決しませんか？
まずは動画を見る
NISAと保険を
１カ所で！
NISAは銀行や証券会社、保険は保険会社に行くのが一般的。
タカシマヤなら、１カ所でまとめてバランスの良い組み合わせを提案できます。
お買物のついでに！
気になってはいても、わざわざそのためだけに出かけるのは面倒。
タカシマヤなら、お買物のついでに相談や手続きができます。
スタートのお手続きも
サポート！
相談後のご加入手続きをすべてご自身で行う必要はありません。
タカシマヤなら、NISA・保険のスタートのお手続きもサポートします。
投資は三角、
保険は四角に例えることができます。
投資（投資信託、NISA）
時期と金額の目標を立てて、目標に向かって少しずつふやしていくのが投資。 NISAを使えば賢く節税しながら将来のための資産づくりができます。
NISAの非課税枠を活用して、
かしこく資産づくりができる。
- 投資信託は預貯金と異なり元本・利回りの保証はなく、元本割れが生じるリスクがあります。
- お申し込みの前には目論見書及び目論見書補完書面をよくお読みのうえ、お客様ご自身でご判断ください。
保険
病気や不慮の事故など、いつ起こるかわからない「常にひそむリスク」にそなえるのが保険。あらかじめ受け取れるお金が決まっているので、何かあったときに、必要なお金を用意できます。
もしものことがいつ起きても
大丈夫。
三角の「投資」で将来のために
資産づくりをしながら、
四角の「保険」でもしもの時にも
備えていきましょう。
ご相談の流れ
STEP
01
STEP
02
STEP
03
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よくあるご質問
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Q
相談は誰が受けてくれるのですか？
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A
ご相談はファイナンシャルプランナーが承ります。ライフプラン・家計・年金・保険・資産運用など幅広い知識をもとに、お客様の将来の目標や夢がかなうようにサポートする「お金のプロ」です。
※基本、2級以上のファイナンシャル・プランニング技能士（国家資格）が承ります。
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Q
担当者の指名はできますか？
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A
申し訳ございませんが、初回担当者の指名は承っておりません。
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Q
所要時間はどのくらいですか？
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A
初回のご相談は約１～２時間程度となります。
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Q
準備は必要ですか？
-
A
A：担当者がその場で丁寧にヒアリングをさせていただきますので、事前のご準備は不要です。
スムーズなご相談のためには下記があると便利です。- ● 家計簿などの月間の収支が分かるもの、資産が分かるもの
- ● 現在ご加入の保険証券など
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Q
個人情報が悪用されることはありませんか？
-
A
相談にあたり、お客様の様々な個人情報をお預かりいたしますが、当社ではお預かりした個人情報は厳重に取り扱っております。詳細は当社プライバシーポリシーをご確認ください。
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