タカシマヤ
ファイナンシャル カウンターとは・・・
おかねに関する
こんなお悩み・ご不安は
ありませんか？
資産運用
資産運用
- ・退職金を運用したいがどのようにしたらいいの？
- ・投資信託などの金融商品の選び方を知りたい
保険の見直し
保険の見直し
- ・いま加入している保険の内容がわからない
- ・保険の見直しはどうしたらいいの？
教育資金
教育資金
- ・こどもの教育資金はどう準備したらいいの？
- ・住宅ローンと教育費の両方を払っていけるのかが不安
老後の生活設計
老後の生活設計
- ・老後の生活費はどのくらいかかるの？
- ・老後の生活資金をどのように準備したらいいの？
相続・贈与
相続・贈与
- ・遺言など、相続の準備について知りたい
- ・孫に預金等を贈与すると税金がかかるの？
不動産
不動産
- ・親から相続した田舎の土地、売却した方がいいの？
- ・保有不動産を有効活用したい
モヤモヤとしたおかねの悩み・ご不安を、
誰に相談したらいいか分からないという方へ。
タカシマヤでは、幅広いメニューを
組み合わせてあなたのためのプランを
ご提案します。
タカシマヤ ファイナンシャル
カウンターなら・・
資産運用・保険・相続・
不動産の総合窓口として
“ワンストップ”で
お役に立ちます。
あなたのお悩み
解決のために、
アフターフォローまで
伴走します。
金融のプロフェッ
ショナルが百貨店
ならではのおもてなし。
お店でもWEBでも
お好きな方法で。
土日祝休日も相談
できるから便利！
お取り扱いメニュー
プロのアドバイスで
投資信託
- ●証券口座※の開設から、投資信託などの金融商品の売買に関する仲介を行います。
- ●証券会社とは独立した立場で、お客様の利益を重視した資産運用のアドバイスを行います。（監修：イデア・ファンド・コンサルティング）
- ●初心者の方のNISAデビューのサポートから、経験者の方の運用見直し・アドバイスまで幅広く対応します。
- ※SBI証券の高島屋ファイナンシャル・パートナーズ㈱仲介口座
所属金融商品取引業者
次世代につなぐ
相続（信託）
- ●信託会社の専門家と連携して、相続対策や遺言、相続発生時の手続き等に関するアドバイス・サポートを行います。
- ●相続税に関するご相談には、相続税専門の税理士事務所をご紹介します。
- ※初回は当社所属のファイナンシャルプランナーが承ります。
- ※弁護士の紹介は承っておりません。
所属信託会社
提携先
売買から有効活用まで
不動産
- ●保有不動産の売却・有効活用や不動産の購入などのご相談について、提携する大手不動産仲介業者をご紹介します。
提携先
ご相談の流れ
※こちらのご相談の流れは一例です。お客様のご要望に合わせて対応いたします。
初回〜２回目面談
ヒアリング・現状分析
お客様のライフスタイル・ご家族構成・お持ちの金融商品や、お客様のご希望などを詳しくお伺いします。ご希望の方には、ライフプランシミュレーションも無料で実施いたします。
以下のものをお持ちいただくと、
ヒアリング・現状分析がスムーズです。
資産運用相談
- ・現在保有の金融商品がわかるもの
- ・確定拠出年金の内容
保険相談
- ・現在加入中の保険証券または内容がわかるもの
その他
- ・ねんきん定期便 ・源泉徴収票
- ・住宅ローンの明細 など
３回目〜
プランのご提案
投資信託・保険・信託などの商品・サービスを組み合わせ、お客様のお悩みやご要望に最適なプランをご提案します。
ヒアリング・現状分析をふまえて、
さまざまな商品・サービスを組み合わせた、
オーダーメイドのプランをご提案いたします。
契約
ご契約手続きのお手伝い
ご提案したプランにご納得いただいたら、ご契約お手続きのサポートを行います。
投資信託・保険・相続（信託）・不動産、
それぞれのご契約手続きのサポートや代理を、
ワンストップで承ります。
契約後
アフターフォロー
ご契約後も、ご家族構成やライフプランの変化、市場動向などにあわせて、適宜フォロー・サポートいたします。
金融商品は、契約してからが肝心です。
ご家族構成やライフプランの変化にあわせた
見直しのアドバイスやフォローを行います。
ライフプランニングとは
ご希望のお客様には、シミュレーションツールを使って
「ライフプランニング」を作成します。
「ライフプランニング」とは、人生で起こりうる結婚や出産、住宅購入などの大きなイベントを想定し、お金の面も含めて具体的に計画することです。ご自身とご家族に将来かかる資金を「見える化」し、お一人おひとりにぴったりのプランを作成します。
※画像はシステム画面のサンプルです。具体的な保険商品の説明を目的としたものではありません。
※当社は、ソニー生命保険株式会社のアプリケーション「GLiP」を使用して、ライフプランニングを実施しております。GLiPはソニー生命保険株式会社の登録商標です。
“暮らしに一番身近な
IFA”を目指して
-
●提携先企業の商品・サービスを組み合わせ、
お客様の立場に立った問題解決をご提案します。 -
●解決策のご提案からご契約の仲介や代理、
アフターフォローまで行います。
※IFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）とは、既存の金融機関から独立・中立的な立場で、お客様の立場に立ったアドバイスを行う専門家のことです。
ご相談は
店舗またはWEBで承ります。
店舗でのご相談は
タカシマヤ ファイナンシャル カウンター
（日本橋高島屋S.C.本館8階／大阪高島屋7階／横浜高島屋7階）
ファイナンシャル デスク
（京都高島屋7階 ※タカシマヤカードカウンター内／新宿高島屋10階 ※タカシマヤカードカウンター内、完全予約制）
にて承ります。
日本橋店
日本橋高島屋S.C.本館８階
03-3246-4801（直通） 午前10時30分〜午後7時30分
大阪店
大阪高島屋７階
06-6631-1604（直通） 午前10時〜午後7時
横浜店
横浜高島屋７階
045-313-7257（直通） 午前10時〜午後7時
京都店
京都高島屋S.C.７階
（タカシマヤカードカウンター内）
《完全予約制》
お問い合わせ 06-6631-1604
（大阪店ファイナンシャルカウンター 受付時間：午前10時〜午後7時）
新宿店
新宿高島屋10階
（タカシマヤカードカウンター内）
《完全予約制》
お問い合わせ 03-3246-4801
（日本橋店ファイナンシャルカウンター
受付時間：午前10時30分～午後7時30分）
よくあるご質問
- Q：ファイナンシャルプランナー(FP)とは何ですか？
- A：ライフプラン・家計・年金・保険・資産運用・相続など幅広い知識をもとに、お客様の将来の目標や夢がかなうようにサポートする「お金のプロ」です。
※基本、2級以上のファイナンシャル・プランニング技能士（国家資格）が承ります。
- Q：なぜ相談料が無料なのですか？
- A：提案商品にご加入いただいた場合の手数料を金融機関から頂戴しているため、お客様からは相談料をいただかずにお手伝いできるのです。何度ご相談いただいても相談料は無料です。
- Q：担当者の指名はできますか？
- A：申し訳ございませんが、初回担当者の指名は承っておりません。
- Q：所要時間はどのくらいですか？
- A：初回のご相談は約１～２時間程度となります。
- Q：準備は必要ですか？
-
- A：担当者がその場で丁寧にヒアリングをさせていただきますので、事前のご準備は不要です。スムーズなご相談のためには下記があると便利です。
- ● 家計簿などの月間の収支が分かるもの、資産が分かるもの
- ● 現在ご加入の生命保険証券など
- Q：個人情報が悪用されることはありませんか？
- A：ご相談にあたり、お客様の様々な個人情報をお預かりいたしますが、当社ではお預かりした個人情報は厳重に取り扱っております。詳細は当社プライバシーポリシーをご確認ください。
店頭でも
WEBでも
高島屋ファイナンシャル・パートナーズ株式会社は株式会社SBI証券を所属金融商品取引業者とする金融商品仲介業者です。
金融商品取引業者とは異なり、直接、お客様の金銭や有価証券の受け入れ等は行わず、顧客口座の保有・管理は全て金融商品取引業者が行います。
また、金融商品仲介業者は金融商品取引業者の代理権は有しておりません。
金融商品仲介業者 高島屋ファイナンシャル・パートナーズ株式会社 登録番号：関東財務局長（金仲）第905号
所属金融商品取引業者 株式会社SBI証券 関東財務局長（金商）第44号、商品先物取引業者
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人 金融先物取引業協会、一般社団法人 第二種金融商品取引業協会、一般社団法人日本STO協会、日本商品先物取引協会