タカシマヤの
ファイナンシャル
プランナーによる
お金の相談
POINT
01
タカシマヤの
お店でも
オンラインでも
POINT
02
まずは無料で
ご相談を
POINT
03
保険・NISA・
資産運用・相続も
ワンストップで
「タカシマヤ ファイナンシャル カウンター」では、保険・資産運用・相続のことを
ファイナンシャルプランナー(FP)に
まとめて相談できます。
お金に関するこんなお悩み・
ご不安はありませんか？
老後のお金。
毎月少しずつ貯蓄に回しているけど
これで足りるのかな？
最近話題の「NISA」。
興味はあるけど、何のことか
実はよく分からない・・・
両親もいつの間にか高齢者。
そろそろ真面目に相続の事を
考えてもらいたい
そういえば、独身の頃に何となく
入った保険を
長らくほったらかしに
していたな・・・
タカシマヤの
ファイナンシャルプランナーに
相談しよう
1
店舗でもWEBでも
お好みにあわせて
ご相談の方法は店舗 とWEB、
どちらかをお選びいただけます。
店舗でも
WEBでも
店舗でのご相談は
タカシマヤ ファイナンシャル カウンター
（日本橋高島屋S.C.本館8階／
大阪高島屋7階／横浜高島屋7階）
ファイナンシャル デスク
（京都高島屋7階 ※タカシマヤ カードカウンター内／新宿高島屋10階 ※タカシマヤカードカウンター内
/玉川高島屋S･C本館6階 ※印鑑・印刷売場横、いずれも完全予約制）にて承ります。
2
色々なご相談を
ワンストップで
保険のことも、NISAのことも、
資産運用のことも、相続のことも。
「タカシマヤ ファイナンシャル カウン
ター」なら、様々なジャンルのご相談を
ワンストップで承ります。
3
百貨店ならではの
おもてなし
“タカシマヤのホスピタリティー”と
“金融の専門知識”を兼ね備えた
ファイナンシャルプランナーが
対応します。
ご利用者の声
50代
女性
今話題の「NISA」について知りたくて予約しました。制度のことも理解できましたし、投資を始める前にまずは「目標」を立てる必要があるなど、プロのアドバイスのおかげで初心者でも安心して始めることができました。今もお買物のついでにカウンターに立ち寄って、担当の方にアドバイスをもらいながら楽しく運用しています。
30代
夫婦
こどもの教育費のことが心配で相談しました。ライフプランのシミュレーションをしてみたら、教育費は大丈夫そうでも夫婦の老後への備えにリスクがあることがわかりました。老後はまだ先だと思っていたけれど、早めに準備を始められてよかったです。こどもが小さいのでオンラインで相談できるのはありがたかったです。
60代
夫婦
相続税のことで相談し、2次相続までみすえた対策について専門家からアドバイスをもらいました。特に「生命保険の非課税枠の活用」については考えてもいなかったので、妻と一緒に検討しようと思います。相続と保険の両方を一度に相談できるのは便利だと思います。
ご相談の流れ
STEP
01
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STEP
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STEP
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よくあるご質問
- Q：ファイナンシャルプランナー(FP)とは何ですか？
- A：ライフプラン・家計・年金・保険・資産運用・相続など幅広い知識をもとに、お客様の将来の目標や夢がかなうようにサポートする「お金のプロ」です。
※基本、2級以上のファイナンシャル・プランニング技能士（国家資格）が承ります。
- Q：担当者の指名はできますか？
- A：申し訳ございませんが、初回担当者の指名は承っておりません。
- Q：所要時間はどのくらいですか？
- A：初回のご相談は約１～２時間程度となります。
- Q：準備は必要ですか？
-
- A：担当者がその場で丁寧にヒアリングをさせていただきますので、事前のご準備は不要です。スムーズなご相談のためには下記があると便利です。
- ● 家計簿などの月間の収支が分かるもの、資産が分かるもの
- ● 現在ご加入の生命保険証券など
- Q：個人情報が悪用されることはありませんか？
- A：ご相談にあたり、お客様の様々な個人情報をお預かりいたしますが、当社ではお預かりした個人情報は厳重に取り扱っております。詳細は当社プライバシーポリシーをご確認ください。
店頭でも
WEBでも
高島屋ファイナンシャル・パートナーズ株式会社は株式会社SBI証券を所属金融商品取引業者とする金融商品仲介業者です。
金融商品取引業者とは異なり、直接、お客様の金銭や有価証券の受け入れ等は行わず、顧客口座の保有・管理は全て金融商品取引業者が行います。
また、金融商品仲介業者は金融商品取引業者の代理権は有しておりません。
金融商品仲介業者 高島屋ファイナンシャル・パートナーズ株式会社 登録番号：関東財務局長（金仲）第905号
所属金融商品取引業者 株式会社SBI証券 関東財務局長（金商）第44号、商品先物取引業者
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人 金融先物取引業協会、一般社団法人 第二種金融商品取引業協会、一般社団法人日本STO協会、日本商品先物取引協会、一般社団法人日本暗号資産等取引業協会